在龟兔赛跑中，乌龟打败了兔子，变得非常骄傲。森林里的许多小动物不再和乌龟玩耍了。
松鼠听说乌龟和兔子在赛跑中打败了兔子。他非常自豪，决定亲自和乌龟赛跑。乌龟同意了。
比赛那天，他们来到了山顶。许多动物来了。大家请刺猬和大象叔叔来当裁判。
比赛开始了，大象叔叔一声令下，刺猬的发令枪响了，松鼠跳了起来，跑了。但乌龟爬得很慢，过了一会儿，松鼠就把乌龟远远地甩在了后面。松鼠穿过一片小树林，离终点越来越近了。再看看乌龟，乌龟已经筋疲力尽了，还在木桩旁边休息呢！很快，松鼠就到达了终点，大家欢呼起来。
比赛结束后，乌龟想起自己当时的骄傲，心里非常后悔。于是乌龟就去找森林里的动物们说：“对不起。”动物说：没关系，以后别再像以前那样得意了。乌龟说：“好吧”。从此，乌龟和大家和睦相处。
