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广聚能源2021年半年度董事会经营评述

时间:21-08-26 18:29    来源:同花顺

广聚能源(000096)(000096)2021年半年度董事会经营评述内容如下:

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内,公司从事的主要业务包括成品油批发零售及仓储、土地及物业租赁、化工贸易、电力企业等股权投资。

公司所属行业为石油石化批发零售业。石油石化产业是我国重要的基础产业之一,产业链包括原油和天然气的开采、加工和油品销售,其行业发展受国际、国内政策、供给及经济走势等多重因素影响。(行业及政策风险具体分析详见本节十、公司面临的风险和应对措施)公司石油石化业务是整个产业链的下游环节,全资子公司南山石油主要经营汽柴油批发、零售及仓储业务,在深圳、东莞、惠州等地拥有12座加油站,是深圳市和珠江三角洲地区成品油主要经销商之一。

报告期内,国际油价震荡上行,国内加大整顿成品油流通市场,加上受石油制品征收进口环节消费税政策落地等因素影响,供应过剩压力暂以缓和。在成本支撑及供需关系暂缓的情况下,国内汽、柴油批发价格大幅上涨。其中,汽油批发价格表现更为强势,累计上调幅度远高于油站零售指导价格累计上调幅度。故报告期内,国内汽油零售利润空间相对压缩,使得公司加油站成品油零售毛利率下降,并处于近几年同期低位,虽然上半年市场需求整体有所恢复,但市场消费反弹有限,油站成品油零售销量同比上涨约38%。国内成品油批发市场需求持续平淡,加之疫情影响,公司成品油批发业务销量较上年同期略有下降,但得益于汽油市场价格的持续上涨,批发业务毛利率实现增长。

报告期内,公司成品油销售总量8.52万吨,同比增加9%;南山石油营业收入5.41亿元,同比增加27%;营业成本4.83亿元,同比增加28%;毛利率11%,同比减少1个百分点;净利润2,227万元,同比增加4%。公司全资子公司广聚亿升原经营液体化工仓储,因前海规划限制、周边液体化工市场萎缩、客户合约变动等原因,公司于2020年全面停止广聚亿升液体化工仓储业务,并完成仓储库区的业务转型,主营业务转型为部分土地及办公楼租赁。上年同期因安置员工、支付补偿金等,广聚亿升业绩亏损。本报告期,相关业务产生租赁收入,广聚亿升实现扭亏为盈。

故报告期内,公司利润来源发生变动,加之全资子公司广聚置业名下的前海东岸花园住宅及商铺租赁业务,公司土地及物业租赁作为主营业务的补充,报告期内实现净利润750万元。

公司控股子公司广聚亿达从事化工贸易,报告期内,虽积极拓展客户、贸易业务品种及采购渠道,上半年销售量及毛利率同比有所增长,但因稀土贸易业务本报告期未继续开展,化工贸易整体销售额及利润总额较上年有所下降,业绩贡献有限。报告期内,广聚亿达化工贸易实现净利润约49万元。

公司参与深南电、妈湾电力等电力企业及其它参资企业的股权投资,同时开展证券投资业务。报告期内,公司实现证券投资收益1,040万元,同比减少91万元,公允价值变动收益同比增加779万元。深南电本期利润下滑,公司核算其投资收益18万元,比上年同期636万元减少618万元;公司核算协孚能源投资收益57万元,比上年同期增加84万元;妈湾电力将于下半年收到上年度分红,本报告期不产生收益;本期公司收到深南燃气大股东谷和能源上半年确认的承包收入297万元(不含税),及深南燃气气站关停搬迁补偿款207万元;本期核算投控通产新材料基金投资收益84万元,收到该基金退出“埃力生”项目分红款250万元,共计334万元。

报告期内,公司实现营业收入6.99亿元,同比增加19%;营业成本6.24亿元,同比增加17%;利润总额5,397万元,同比增加43%;归属于上市公司股东的净利润4,196万元,同比增加52%。综上所述,2021年上半年,公司主营业务盈利水平上升,投资收益同比下降,总体业绩较去年提高。二、核心竞争力分析 公司具有成品油、液化石油气、危险化学品特许经营资质,以及广东省内高速公路建设经营加油站的资质,在广东省内拥有12座加油站,是深圳市和珠江三角洲地区成品油主要经销者之一。公司在深圳前海拥有71,368.5平方米仓储用地,建有3.5万吨级石化类专用码头,拥有300米码头岸线的专用权,原经营液体化工仓储业务。 由于城市经济结构变化,深圳市液体化工业务外迁,仓储业务相应萎缩。虽液体化工仓储业务近年来未能给公司带来盈利,但其用地位于深圳前海规划区域内,是公司重要的土地资产之一。目前,公司已全面停止液体化工仓储业务,对闲置的仓储用地开展中短期利用,但仍保留原库区部分经营资质,确保公司资产价值。公司将持续跟进政府前海规划建设进展,推进土地整备工作。 公司长期保持稳健的经营风格,严格控制财务风险,保持较低的资产负债率,为公司未来发展提供了充裕的资金保障。三、公司面临的风险和应对措施 (一)行业及政策风险 (1)随着环境治理意识的增强,国家推行新能源等替代能源的力度持续加大。2019年3月,财政部、工信部、科技部、发改委联合发布《关于进一步调整完善新能源汽车补贴政策的通知》,降低新能源汽车购车和用车成本,支持新能源汽车产业高质量发展,推广新能源应用。2020年10月,国务院常务会议通过《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,继续鼓励推动新能源汽车发展,要求自2021年起,国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆,新能源汽车比例不低于80%;至2025年,我国新能源汽车新车销量占比将达到25%左右。近年来,深圳市大力推动出租车、公交车的电动化,根据《深圳市网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》的规定,2020年12月31日前,全市有近2万辆燃油网约车经营期届满并退出市场。在技术进步及政策利好的推动下,新能源汽车市场占有率显著提高,成品油零售业务将面临需求增长逐步放缓,竞争逐步加剧的不利局面。 (2)成品油市场准入门槛降低。2019年8月,国务院办公厅发布《关于加快发展流通,促进商业消费意见》的第十七条规定,扩大成品油市场准入,取消石油成品油批发仓储经营资格审批,将成品油零售经营资格审批下放至地市级人民政府。2020年7月,商务部正式发文公布废止《成品油市场管理办法》和《原油市场管理办法》,自此,能源市场改革去除政策壁垒的目标更进一步,在对外资石油企业参与中国市场经营形成重大利好的同时,加大了国内成品油零售市场的竞争。 (3)2021年4月22日,国家能源局发布《2021年能源工作指导意见》,提出了持续推动能源高质量发展目标,或将深度引发油气供需两侧的结构性变革,油气行业面临加速转型升级局面。 应对措施:创新营业终端服务方式,加强精准服务,不断完善公司中控系统平台功能,利用大数据精准分析客户类型及特点,完善客户服务体系,深挖客户需求,进一步实现可持续化、差异化经营;密切关注珠三角区域加油加气站用地出让信息,充分调研了解各区域市场需求容量及车辆保有结构的前提下,推进主营业务拓展,提升公司应对市场变化的能力,保障盈利水平;多方位收集、了解新能源行业发展动态,积极寻求适合公司发展的投资项目,拓展利润增长点,保障公司持续健康稳定发展。 (二)市场风险 批发方面:一是,年中进口原料征税消息落地,加之政府整顿调和油市场、加强税收管理和原油配额检查,市场非正规资源份额减少,国内汽柴油批发价格再创年内新高,批零价差大幅减小。但由于阶段内成品油需求不及预期,且出口利润持续倒挂,部分资源出口转内贸,国内供应量变相增加,成品油批发价格短暂冲高后逐渐理性回归。二是,国际油价不断走高刷新年内纪录,加之国内消费市场稳步恢复,市场潜力进一步释放,成品油价格接连突破年内高点;但阶段内实际用油需求并未出现大幅好转迹象,且国内炼厂开工率及成品油产量仍有继续增加的预期,国内成品油批发价格增幅稍显乏力,涨势稍有收窄。三是,在经济总体仍疲软、国内成品油需求增长缓慢、供过于求根本性压力未改和中间商持续低库存操作的情况下,市场需求持续平淡,加之疫情散发影响,公司批发业务销量较2020年同期略有下降。 零售方面:近年来,随着大型炼化一体化项目的投产,成品油市场供需格局已经发生实质性的改变,结构性的产能过剩矛盾突出,加之地铁等公共交通设施的逐步完善、新能源车市场占有率逐步升高及区域限牌政策等原因,市场需求持续疲软;同时,虽然国内疫情整体好转,但市场消费反弹不足,成品油下游零售行业市场化竞争日益加剧,总体零售市场经营环境越发恶劣。 应对措施:公司持续密切关注油品价格走势,把握采购时机,努力提高批零价差;坚持“做活零售、稳定批发、拓展非油品业务”的经营方针,围绕利润中心,大力开展“油非”互动促销活动,努力拓展零售业务销售渠道及客户群体;充分利用中控管理系统“互联网+”模式技术功能,加强数据分析应用,通过“精细化管理、差异化服务以及精准化营销”,努力稳定老客户、开发沉淀新客户,增加客户粘度;进一步优化中控管理系统功能,完善各油站自助服务,缓解了高峰期收银工作压力,提高效率和现场客流周转率,提升客户消费体验;加强与第三方平台的沟通协作,争取更多的资源投放,为提升各油站油品销量提供了有力支撑;加强内控监管,明确工作流程,强化现场管理,优化人员配备,落实“降耗增效”和“成本控制”工作,提高工作效率,努力降低运营成本,提升总体运营效率。 (三)安全风险 公司经营的加油站及液体化工仓储库区,属于易燃、易爆危险场所,加之油站销售网点多,分散度高,大多分布在城市中心,一旦发生事故,后果非常严重。 应对措施:作为危险化学品经营企业,公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针,始终把安全生产摆在重中之重的位置,坚定不移地狠抓安全落实。 全面落实安全生产责任制,做到全员承诺,人人有责、人人担责;定期组织开展隐患排查整改、全员安全教育培训和应急预案演练,提高全员安全意识和应急处理能力;狠抓油品装卸、运输等高风险作业环节监管,坚持警钟长鸣,坚决杜绝麻痹思想和侥幸心理;及时引用新技术新设备,上线运行监测预警及动态监控系统安全标准化模块,利用技术手段进一步加强安全管控;按要求购置安全生产责任险及开展安全生产风险评估,并结合评估结果及时对相关问题进行整改,不断提高本质安全水平;加强日常安全管理工作,及时开展隐患自查自纠工作,及时对老化、到期、损坏的安全设备、设施进行维修及更新,切实把安全工作做深、做细、做实,时刻保持安全生产的高压态势,营造安全、稳定、和谐的生产经营环境,保障安全生产。 2021年上半年,公司及各单位组织开展各类消防、反恐演练71场次,参加人员达1066人次;组织开展各类安全教育培训共计128场次,累计参训人员达1963人次。 公司管理层、安委办及各单位安全部先后开展节前检查、专项检查、日常检查等安全检查,共发现问题44项;针对检查中发现的问题,检查人员现场给予指导,要求责任单位立即进行整改,并认真对整改情况进行复查,确保安全工作落到实处。