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广聚能源2020年半年度董事会经营评述

时间:20-08-20 19:46    来源:同花顺

广聚能源(000096)(000096)2020年半年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2020年上半年,新冠疫情席卷全球,冲击国内经济,给各行各业带来前所未有的影响。面对严峻的市场形势,公司积极防疫抗疫,努力维持经营稳定。随着国内复工复产,二季度虽呈现恢复性增长,但总体而言仍对公司上半年经营业绩带来影响,主营业务业绩下滑。

上半年,受“疫情”与“供需失衡”的叠加影响,国际原油价格先抑后扬,国内成品油价格相应先跌后涨。在经历一季度大幅下跌后逐步回升,但批发价、零售价整体与去年同期相比降幅明显。疫情的突发,市场环境的变化,冲击着成品油批发及零售业务;加之报告期内,子公司南山石油对深圳市内五家加油站进行升级改造,油站停业施工给公司成品油总体零售销量也带来一定影响。综上原因,公司上半年成品油销量和利润较去年同期大幅下降。

报告期内,成品油销售总量7.83万吨,同比减少33%;营业收入4.28亿元,同比减少39.82%;营业成本3.79亿元,同比减少40.49%;毛利率11.43%,同比增加1个百分点;净利润2,138万元,同比减少39.92%。

因深圳产业结构转型升级及前海片区的重新定位,液体化工市场需求逐年减少,子公司广聚亿升液体仓储业务规模日渐萎缩;加之原有客户订单于年初陆续到期后,客户提出退罐及续签减租的要求,在仓储库区安全投入大,设施维护费用逐年递增的情况下,减租将导致公司液体仓储业务面临亏损。基于已经可以预测的经营前景,为避免延续经营带来的亏损,广聚亿升于2020年起暂时停工停产,有序收尾仓储业务,积极探索经营转型,并开展各项资产减值计提及资产处置工作。报告期内,广聚亿升仓储进出业务总量0万吨,同比减少100%;实现净利润-904.05万元,同比减少3,374.33%。

危化品贸易方面,控股子公司广聚亿达继续拓展危化品销售业务和供应渠道。由于报告期内受疫情影响,危化品贸易客户复工复产时间延后,需求减少,PVC贸易业务与合作方改变了业务合作模式等原因,虽销量上升,毛利却有所下降。

投资收益方面,公司证券投资收益1,131万元,同比增加441万元,公允价值变动收益同比减少387万元。深南电本期扭亏为盈,公司核算其投资收益为636万元,较上年同期增加945万元。

综上所述,2020年上半年,公司投资收益同比大幅增加,主营业务盈利水平下降,总体业绩较去年有所下降。但自疫情爆发以来,公司迅速筹备防疫物资,积极培训一线员工抗疫,期间除了处于升级改造停业的油站,所有油站均未因防护不到位受政府管控措施而停业。虽受不可抗力因素影响,公司仍全力以赴,最大程度降低疫情带来的损失。

报告期内,公司实现营业收入5.88亿元,同比减少26.31%;营业成本5.36亿元,同比减少24.85%;利润总额3,780万元,同比减少24.58%;归属于上市公司股东的净利润2,761万元,同比减少22.23%。二、公司面临的风险和应对措施 (一)行业政策风险 2016年12月深圳市政府印发实施的《深圳市网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》明确规定,深圳核发的非纯电动车辆《网络预约出租汽车运输证》届满日不超过2020年12月31日。即2020年12月31日前,全市将有近2万辆燃油网约车经营期届满并退出市场。 随着网约车的全面新能源化,我司成品油零售业务或将面临较大冲击。 为贯彻落实《优化营商环境条例》和国务院有关石油成品油流通管理“放管服”改革工作的要求,2020年6月18日,商务部正式发文公布废止《成品油市场管理办法》、《原油市场管理办法》,自此,能源市场改革去除政策壁垒的目标更进一步。这对外资石油企业参与中国市场经营是重大利好,尤其是为一些外资石油企业以独资身份进入中国创造了条件,但对目前国内成品油零售市场环境来说无疑是雪上加霜,市场化竞争或将进一步加大。 应对措施:一方面,不断提升完善公司中控平台,精准分析客户类型及特点,做到精准服务,进一步实现差异化经营;另一方面,密切关注珠三角区域加油加气站用地出让信息,努力推进主营业务拓展,扩展和增加营业终端,提升公司应对市场变化的能力,增加营业来源保障盈利水平,使公司持续健康稳定发展。 (二)市场风险 批发方面:一是受国际突发卫生公共事件的影响,原油暴跌,国际油价处于低位,成品油的价格亦步亦趋,上半年成品油零售限价因地板价调控而6次不作调整;加之二季度国内炼油单位严格执行计划利润的考核,致使油品出厂价格与零售价格差价大幅收窄,令公司的批发业务可操作空间较小,批发业务的营业额和毛利逐步降低;二是本公司拥有50%权益的东海油库受东莞市东江南支流港湾大桥建设项目影响,预计将于近年内停业拆迁,目前政府已开始进行资产评估。东海油库一旦停业,将对公司批发业务产生一定影响。 零售方面:报告期内,受新冠疫情影响,成品油行业销量从上游到终端均受到较大冲击。疫情平缓后,上游非标油为争夺市场竞争加大;终端各零售主体为弥补疫情期间的减量,竞争日益加剧,总体零售市场经营环境极为恶劣,利润空间被恶性竞争大幅挤压;其次,在新冠疫情影响下,春节后各地区企业延迟复工及人员出行量大幅降低,消费需求随之骤减,导致零售销量大幅度下滑;下半年全球疫情的控制情况及产油国的减产执行度将继续影响国内成品油市场;再者,深圳市内五家油站于2019年12月30日起陆续进行升级改造,累计停业约70天,也对公司成品油零售销量造成了一定影响。 应对措施:公司持续密切关注油品价格走势,把握采购时机,努力提高批零价差;坚持“做活零售、稳定批发、拓展非油品业务”的经营方针,围绕“利润”中心,大力开展“油非”互动促销活动,努力拓展零售业务销售渠道及客户群体;充分利用中控管理系统“互联网+”模式的优势和特点,加强数据分析应用,通过“精细化管理、差异化服务以及精准化营销”,提高客户粘度;加强与周边同业单位的沟通,努力避免恶性竞争;认真做好深圳市内五家加油站升级改造施工期间的安全监管工作,科学合理推进施工进度,严把作业安全关、工程质量关,保障施工安全;加强内控监管,明确工作流程,强化现场管理,优化人员配备,落实“降耗增效”和“成本控制”工作,提高工作效率,努力降低运营成本,提升总体运营效率。 (三)安全风险 公司经营的加油站及液体化工仓储库区,是易燃、易爆产品行业,加之油站销售网点多、分散度高,大多分布在城市中心,一旦发生事故,后果非常严重。 应对措施:作为危险化学品经营企业,公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针,始终把安全生产摆在重中之重的位置,坚定不移地狠抓安全落实。 全面落实安全生产责任制,做到全员承诺、专人专责;定期组织各单位开展隐患排查整改、全员安全教育培训和应急预案演练,强化全员安全意识及应急处置、避险自救能力;及时引进新技术新设备,为油站加装监测预警及动态监控信息化系统,利用技术手段进一步加强现场安全管控;加强日常安全监督巡查,严格责任追究,切实把安全工作做深、做细、做实,时刻保持安全生产的高压态势,营造安全、稳定、和谐的生产经营环境,保障安全生产。 2020年上半年,公司及各单位共组织开展消防演练及各类事故应急预案演练共计34场次,参训人员达513人次。组织开展各类安全教育培训共计105场次,累计参训人员达1378人次。 公司管理层、安委办、安全部先后前往各单位开展节前检查、专项检查、日常检查等安全检查共发现问题30项;针对检查中发现的问题,检查人员现场给予指导,要求责任单位立即进行整改,并认真对整改情况进行复查,确保安全工作落到实处。三、核心竞争力分析 公司具有成品油、液化石油气、危险化学品特许经营资质,以及广东省内高速公路建设经营加油站的资质。公司在广东省内拥有12座加油站,在深圳前海拥有71,368.5平方米仓储用地,建有深圳西部地区最大的3.5万吨级石化类专用码头,拥有300米码头岸线的专用权及深圳地区库容最大的液体化工品保税仓,集成品油经销与液体化工仓储为一体。 由于城市经济结构变化,深圳市液体化工业务外迁,仓储业务相应萎缩,虽液体化工仓储业务近年来未能给公司带来盈利,公司已全面停止该项业务,但其用地位于深圳前海规划区域内,公司将持续跟进政府前海规划建设进展,推进土地整备工作。 公司长期保持稳健的经营风格,严格控制财务风险,保持较低的负债率,为公司未来发展提供了充裕的资金保障。