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广聚能源2019年年度董事会经营评述

时间:20-03-30 20:55    来源:同花顺

广聚能源(000096)(000096)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年,在中美贸易战持续,经济下行压力不减的背景下,国内成品油需求增速放缓,上游炼厂产能不断扩张,成品油市场持续供大于求。

成品油零售方面,虽业务量小幅下降,零售毛利却大幅增加。年初以来,国际油价呈现波动区间逐步收窄的震荡走势,在其影响下国内成品油市场价格走势也整体偏弱,而年内发改委对成品油零售限价的调价涨多跌少,批零价差随之拉宽,为成品油下游零售行业市场化竞争提供了较大空间。虽然成品油零售价格战近年来持续爆发,但今年各油站优惠幅度之大、竞争激烈远超以往。价差大,竞争强形成了2019年成品油零售市场的基调。再者,深圳地区已于2018年底基本实现出租车全电动化,出租车加油量同比大幅下降;汽车行业发展的趋势、地方牌照限制等原因,燃油车增量减少,给公司零售终端带来不小的冲击。

加之,年内公司部分油站停业进行工程改造,下半年香港社会持续动乱,两地车、港车车流量减少,公司口岸附近油站加油量相应下降。面对市场变化,公司求思求变,顺应“互联网+”及新零售模式的市场发展趋势,持续推进加油站中控管理系统升级改造及“智慧型加油站”建设工作。同时,提升现场服务水平,加强油品营销工作,依托“中油广聚”微信公众号等平台,多措并举,精准营销。在开拓新客户、稳定老客户、召回流失客户等方面收效良好,保障油品销量,实现销售与品牌推广双赢。

成品油批发业务方面,影响其量、价的根本因素仍是供强需弱的市场环境,中间商持续低库存操作,民营炼厂低价投放对市场的冲击,都制约着批发业务的操作空间。公司凭借多年来对市场、油价走势的敏锐度,较好地把握了购销时机。报告期内,成品油批发量虽稳中略升,但毛利略有下降。

成品油购销总量与去年同期相比基本持平。全年公司销售油品22.84万吨,同比增加1.32%;实现成品油营业收入141,629万元,同比减少3.59%;成品油营业成本126,753万元,同比减少5.37%;成品油综合毛利率10.50%,同比增加1.67个百分点;成品油业务归属于母公司的净利润为7,147万元,同比增加6.56%。

公司液体化工仓储业务受市场环境、政策、设施设备等因素掣肘,举步维艰。本年度,公司全资子公司广聚亿升在原有业务及客户范围内,全力维持液体化工仓储的经营,疏浚港池,确保码头良好运作,提升仓储服务水平,持续改进管理质量,降低相关费用,保证了液体化工业务盈利的目标。

但随着深圳产业结构转型升级和前海片区的重新定位,液体化工仓储业务已无法继续拓展,而原有客户订单于本报告期末陆续到期后,客户提出退罐及续签减租的要求。加之仓储库区安全投入大,设施维护费用逐年递增,基于已经可以预测的经营前景,为避免延续经营带来的亏损,公司决定在2020年停止仓储业务,依法依规安置员工;同时,拟进行土地整备并尽快启动库区土地临时利用项目。鉴于此,广聚亿升于报告期末处置库区储罐等固定资产,相应计提各项资产减值准备约1,500万元,造成广聚亿升本年度亏损。

报告期内,仓储业务进仓总量为6.45万吨,同比减少0.77%;液体化工仓储营业收入2,189万元,同比增加1.01%;液体化工仓储营业成本693万元,同比增加5.20%;液体化工仓储综合毛利率68.41%,同比下降1.25个百分点;报告期末计提各项资产减值准备后,广聚亿升归属于母公司的净利润为-733万元,同比减少1765.91%。

危化品等销售贸易方面,公司目前的经营业务包括危险化学品销售、PVC贸易、稀土氧化物贸易等。

报告期内,由于原客户调整相关业务等原因,公司危化品等销售、贸易规模较上年同期有所减少,总体销售量下降。在毛利率没有太大变动的情况下,公司本期减少了危化品销售的各项费用,利润小幅提高。

报告期内,完成销售量2.57万吨,同比减少7.03%;危化品及PVC贸易营业收入17,111万元,同比增加11.46%;危化品及PVC贸易营业成本16,698万元,同比增加11.84%;危化品及PVC贸易综合毛利率2.42%,同比下降0.32个百分点;危化品贸易归属于母公司的净利润为113万元,同比增加16.48%。

2019年度,公司实现营业收入162,309万元,同比减少1.88%;营业成本145,165万元,同比减少3.38%;营业利润15,027万元,同比增加12.68%;利润总额15,000万元,同比增加12.38%;净利润12,899万元,同比增加15.46%;归属于上市公司股东的净利润12,487万元,同比增加15.91%。其中包括以下各项投资收益:妈湾电力现金分红4,558万元,占本年度净利润的35%;深南燃气承包收益690万元,占本年度净利润的5%;核算深南电投资收益304万元,占本年度净利润的2%;证券投资年末公允价值变动收益292万元,投资收益1,029万元,占本年度净利润的8%;2018年宝生银行利润大幅下降,根据宝生银行2018年度利润分配方案决议,宝生银行2018年度不进行现金分红,报告期内公司未取得该项投资收益;公司核算协孚能源投资损益-94万元;核算投控通产投资损益-86万元。二、核心竞争力分析

公司具有成品油、液化石油气、危险化学品特许经营资质,以及广东省内高速公路建设经营加油站的资质。公司在广东省内拥有12座加油站,在深圳前海拥有71,368.5平方米仓储用地,建有深圳西部地区最大的3.5万吨级石化类专用码头,拥有300米码头岸线的专用权及深圳地区库容最大的液体化工品保税仓,集成品油经销与液体化工仓储为一体。

由于城市经济结构变化,深圳市液体化工业务外迁,仓储业务相应萎缩,虽液体化工仓储业务近年来未能给公司带来盈利,但其用地位于深圳前海规划区域内,公司将持续跟进政府前海规划建设进展,推进土地整备工作。

公司长期保持稳健的经营风格,严格控制财务风险,保持较低的负债率,为公司未来发展提供了充裕的资金保障。三、公司未来发展的展望

2020年,公司坚持安全生产第一,稳健经营为原则,积极拓展新项目以推动公司战略转型为导向的策略,并根据实际情况制定以下具体工作计划:

1.积极稳健拓展主营业务,适时对部分油站进行升级改造,结合新信息技术,继续推进智能加油,全力增加主营业务收入。

2.关停亿升液体化工仓储业务,积极探索现有存量资产的盘活途径,推进广聚亿升地块的前期土地整备工作,全面启动土地临时利用并逐步策划转型升级。

3.继续关注政府有关危化品仓储项目的决策动向,跟进并适时调整公司危化品业务发展方向;整合危化品业务资源,逐步强化市场竞争力和盈利能力。

4.继续关注深圳加油站延期政策,积极推进聚能加油站南北站用地延期工作;持续跟进东海油库土地整备事宜并结合东莞沙田片区规划谋划土地中长期利用。

5.完成深南燃气承包经营期的审计工作并确保公司利益按合同要求得到保障;积极探索深南燃气资产整合方式,优化资产布局并适时推动存量土地的升级改造。

6.加强参资企业管理,重点跟进并参与深南电的资产运作和战略转型等重大经营决策;持续关注妈湾电力在电改政策影响下的经营管理和及协孚能源的战略转型,切实履行股东的职责,保障公司投资权益。

7.持续关注IDC产业动态,加大与大数据相关资源企业的战略合作,筛选并重点跟进前景好的大数据中心项目,力争实现项目落地,推动公司多元化发展。

8.继续加强投控通产新材料基金项目的投后管理,确保公司投资权益并以此为契机积极寻求适合公司战略转型发展的投资机会。

9.加强党建工作和企业文化的建设,积极发挥基层党组织作用;持续完善公司内部控制,强化公司治理。

10.继续坚持“安全第一”的生产管理原则,完善公司安全管理制度,强化安全管理培训,确保安全稳定经营。